1506年5月，达·芬奇请假离开佛罗伦萨，第二次来到米兰。假期原是三个月，但因为法兰西国王和米兰总督查理·达·安波斯的说情，佛罗伦萨政府准许达·芬奇无限期请假。
第二年，也就是1507年，达·芬奇应法国国王路易十二的聘请，正式担任米兰宫廷画家和技师。他便搬到米兰长住下来，偶尔有事情才去佛罗伦萨走一趟。作为宫廷技师，达·芬奇仍然做一些水利工程的设计工作。同时，他还为法国总督布置米兰要塞工事，建筑营寨，以防德伦巴第人的进攻，就像当年他替米兰公爵斯福查布置工事以防备法国人进攻一样。也为法国人搭凯旋门，这些材料同样也为斯福查用过。
达·芬奇对政治从来不感兴趣，他只对他的工作本身感兴趣。在从事这些工程的过程中，达·芬奇仍然没有中止他的艺术创作。
▲达·芬奇绘画作品《丽达与天鹅》
此后一段时期内，达·芬奇频繁地往返于托斯卡纳和伦巴第地区。3月他在佛罗伦萨,5月在米兰，接着又回到佛罗伦萨和芬奇镇。立他为唯一财产继承人的叔叔弗朗西斯科去世了，他的兄弟与他争夺遗产，随之而来的是漫长而充满辛酸的纠纷。
1506年，达·芬奇创作完成了油画《丽达与天鹅》，这幅画取材于希腊神话故事。丽达是一位仙女，她孤身一人居住在一个荒岛上，这里风景优美，但是人迹罕至，她感到非常孤独、寂寞。排遣寂寞的唯一办法，就是躺在绿荫之下，看那云飞云散，自得其乐。一天，她看到从天边突然飘来一朵闪光的云彩，落在面前时才发现原来是一只晶莹洁白、优美健壮的天鹅。他走向丽达，依偎着她。丽达非常喜欢这只天鹅，可是，她怎么也想不到，这只天鹅是宙斯变的。后来他们相爱，丽达怀孕生下了一个大鹅蛋，破壳而出的是两个男孩。
达·芬奇在画中描绘的是丽达和天鹅相会的情景。画中背景是蓝天下的河流湖泊，群山环绕。前景是裸体的丽达和矫健的天鹅，丽达带着少女初恋时的喜悦和羞怯，她的裸体展示了青春的美丽。画面左下角有一对白胖的幼儿在活泼天真地嬉戏，抢夺手中的鲜花。整个画面生机勃勃，情趣盎然，它表达了艺术家对自然的赞美，对美好人生的颂扬。
关于绘画，达·芬奇曾在他的笔记中做过这样一个阐述：“绘画的最大奇迹，就是使平的画面呈现出凹凸感。”他使用圆球体受光变化的原理，首创明暗转移法（亦称明暗渐进法），即在形象上由明到暗的过渡是连续的，像烟雾一般，没有截然的分界，《蒙娜丽莎》、《丽达与天鹅》都有这种效果。
当时，达·芬奇是以在路易十二手下供职为名去米兰的。但是他没有固定的俸禄，经济上完全靠国王的赏赐。
而国王又经常被官员们包围着，时常把他忘记。因此，他的生活同以前一样，总在贫穷和借债中度过。只要能借到钱的地方，他都会去借，甚至向自己的徒弟借钱。还钱的期限到了，他又借新债来偿还旧债。
实在不得已的时候，他也写信给米兰的法国总督查理·达·安波斯以及其手下的度支官，支支吾吾地讨要他的薪俸：“并非存心麻烦大人，实在不能不敬问一声：我的薪俸能发给我吗？我不止一次上呈大人了，但至今仍未得到答复。”
信呈上去之后，他耐心地等待大人们的回音，可是这种等待十有九空。
三年之后，教皇裘利斯和西班牙国王费迪南结成“神圣同盟”，把法国人赶出伦巴底去了；而且依靠瑞士雇佣兵的帮助，把洛德维科·斯福查的儿子马西米良诺召回做公爵。
达·芬奇搭了一个凯旋门欢迎他。小摩罗公爵的位子并不稳当，那些瑞士雇佣兵一点也不关心他，把他当做无足轻重的傀儡，而神圣同盟那些人物又太关心他。青年公爵无心顾及艺术，但他还是聘请了达·芬奇，任宫廷画师，定了薪俸数额，但始终没有付过。
达·芬奇的生活似乎从未这样的窘迫过。
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